机器人全产业链巨头GGII：2020上半年机器人十大产业数据

2023-06-28 02:06:31

　　GGII：2020上半年机器人十大产业发展统计数据

　　国际金属加工网　2020年07月10日

　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中国机器人金融行业典型研讨会

　　【文/歌唱者】7月1日，以“大内忧外患与新诺亚方舟”为主题的2020（第三届）高工机器人液压阀大会在深圳机场凯悦酒店圆满拉开序幕。7月1日上午，在“前沿科技新变革”应用领域展演上，高工机器人产业发展研究所（GGII）所长卢彰缘发布了《2020上半年机器人十大产业发展统计数据》，立足上半年机器人产业发展现状，分析消费市场三季度市场走势，以期能为产业发展“拨开梦魇”。

　　一、各金融行业应收账款股权投资回落尚待甚久

2019年1月-12月，全省应收账款股权投资增速稳定在5.2%-6.3%之间。2020年初，受到突如其来的新冠禽流感负面影响，1-2月全省应收账款股权投资再次出现溪谷式大幅下滑，大幅下滑水准达至-24.5%；3-5月逐步回落，但仍处在水准线以下；5月末全省应收账款股权投资增速为-6.3%。

　　统计数据作者：统计局，GGII重新整理

　　其中，从具体金融行业上看，纺织，电动汽车制造，一号线、船舶、航空航天设备制造的应收账款股权投资增速大幅下滑最大。3C电子设备前述受禽流感负面影响较小，2020年1-5月金融行业增速达至6.9%；医疗制造金融行业并未再次出现想像中的大爆发，2020年1-5月增速水准低于上年，为6.9%。

　　整体上看，各代表金融行业应收账款股权投资情形回落尚待甚久。

　　二、工业机器人本体民营企业销售收入&净利润率大幅大幅下滑

2019年工业机器人市场正值上行周期，尚未复苏，2020又碰上新冠禽流感黄锦蛤事件，上游应用领域消费市场固定股权投资大幅大幅下滑，因此诸多机器人本体民营企业销售收入和利润率都受到负面影响。

　　卢彰缘指出，2020年第上半年与上年对比，受禽流感负面影响较为间接，本体民营企业销售收入与净利均大幅下滑严重；部份消费市场体量较大的民营企业都不可避免在销售收入、净利等方面与上年相比再次出现大幅下滑。逆市走高的民营企业则大部份是由于生产卫生防疫物资推升了民营企业的销售收入、利润率。

　　三、控制系统液压阀普遍销售收入&净利增速大幅下滑，利润率阻力减半

宏观经济自然环境上行叠加禽流感负面影响，液压阀成为最间接的传导层。从销售收入上看，由于上游需求萎缩，使得控制系统液压阀有效落地订单减少，2020年上半年环比增速大幅下滑显著。从净利润率上看，趋势基本与销售收入变化吻合，环比大幅大幅下滑，利润率阻力减半。

　　在GGII统计的几家体量较大的控制系统液压阀中，湘电股份上半年口罩机业务整体表现突出，再次出现逆市走高势头。

　　四、主要工业产品出口量负快速增长占较为大

　　从宏观大自然环境上看，2020年1-5月末，体量以内工业产值环比下降2.8%，从环比看，5月末，体量以内工业产值比上月快速增长1.53%。

　　统计数据作者：统计局，GGII重新整理

电动汽车居大幅下滑之最，其次则是机床金融行业。工业机器人消费市场事实上没有想像中的萎靡，2019年1-5月工业机器人出口量增速为-11.9%，2020年1-5月工业机器人出口量环比快速增长6.7%。值得一提的是的是，集成电路成为了禽流感期间的一匹“黑马”，快速强劲增长显著，金融行业发展积极向好。整体上看，后禽流感时期，绝大多数工业产品出口量处在上坡状态。

　　五、工业机器人出口量情形—2020年高开低走

　　据统计局统计统计数据表明，2020年5月末，全省体量以内工业民营企业的工业机器人出口量17794套，环比快速增长16.9 %；1-5月全省体量以内工业民营企业的工业机器人出口量为72619套，累计快速增长6.7%。

　　从快速增长轨迹上看，根据前述体量以内出口量统计数据，工业机器人1-2月出口量增速处在较高水准，3月末开始增速陆续回落；预测体量以内机器人民营企业数量持续增加，贡献主要的增量份额。

　　根据GGII调研的情形表明，大部份厂商今年上半年的订单情形不太悲观，GGII判断从整体市场走势上看工业机器人三季度的势头大概率将向下走。

统计数据作者：统计局，GGII重新整理

　　六、工业机器人外贸情形—较前两年同期增速提升

　　从工业机器人外贸的势头上看，2020年1-5月工业机器人外贸情形好于上年。在禽流感之下，工业机器人外贸统计数据较为悲观，目前还是处在正快速强劲增长。其中头部厂商的外贸情形同样整体表现良好，主要是2019年年末订单较为充裕。

　　统计数据作者：统计局，GGII重新整理

　　而新增订单情形将完全反映到三季度进口的情形，GGII认为与上半年相比，三季度工业机器人外贸面临挑战较大。

　　七、主要外资厂商进口整体表现

　　2020Q1中国进口机器人整体情形好于上年。其中日系品牌进口占比最大，发那科、雅马哈等民营企业名列前茅。ABB、库卡2020Q1进口再次出现大幅下滑。

统计数据作者：海关统计数据，GGII《工业机器人外贸统计数据库》

　　八、终端需求存量消费市场萎缩显著，增量消费市场还需培育

　　从工业机器人各领域的应用领域占比上看，电动汽车占比最大，其次3C、家电也是工业机器人密度较大的领域，这三大消费市场是大部份厂商消费市场布局的基本盘。就现实情形上看，除电动汽车外，各领域机器人渗透率依然偏低。PCB、半导体、仓储物流等新兴领域机器人存量基数较小，但是对机器人需求增速快。

　　抢占细分消费市场在目前仍不失为一个有效的消费市场开拓策略，但是对于民营企业来说，选择一个容量大的细分消费市场是关键。卢彰缘表示，如果细分消费市场的产业发展需求不够大，一家民营企业就可以“独吞”，这可能成为一些头部的公司占山为王的短期行为，不适合作为长期发展策略。

　　统计数据作者：GGII

以PCB金融行业为例，根据高工机器人对PCB金融行业的机器人应用领域调研情形上看，PCB金融行业机器人渗透率较高。发那科在这一领域消费市场占比达至46%；PCB金融行业AGV应用领域中海康占比高达66%。卢彰缘强调，PCB金融行业引入机器人应用领域对股权投资回报率、成功案例、产品性能、服务等指标较为在意。

　　九、融资分布情形—头部聚焦效应显现

　　从资本消费市场上看，2019H1，中国工业机器人消费市场融资共39起，融资总金额超25亿元，平均融资额6410万元；2020H1中国工业机器人消费市场融资共32起，融资总金额超37亿元，平均融资额11625万元。

　　总结来说，2020H1融资数量虽然少于2019H1，但是平均融资额较上年有较大快速增长。

统计数据作者：GGII

　　卢彰缘指出，目前资本涌现头部民营企业的趋势愈发显著，很多偏早期的民营企业现在融资难度加大，这一点在AGV、仓储领域整体表现更为显著。

　　十、2020年工业机器人市场走势预判

　　GGII预测，2020年工业机器人消费市场爆发式快速增长的可能性微乎极微，毕竟作为“用量大户”的电动汽车金融行业2020还将持续大幅下滑势头。

　　统计数据作者：GGII重新整理

　　细分上看，机器人本体方面，GGII预测：

　　多关节机器人受到电动汽车金融行业的负面影响，或难有快速增长，尤其是外资厂商方面，预计下降区间在0%-5%。

　　SCARA领域较为悲观，3C金融行业需求逐步释放，对SCARA的出货量将形成一定程度的拉动，尤其是高端SCARA产品，预计快速增长空间在0%-9%之间。

DELTA、协作机器人、AGV（含服务AGV）预计可以延续上年快速增长水准。

　　在控制系统集成领域，焊接、喷涂毫无疑问将受到电动汽车消费市场的“拖累”；装配受3C金融行业利好，有望实现微增；抛光打磨则由于成本和人员的因素倒逼上游金融行业成为刚需，保持微增势头；智能仓储领域由于需求渗透率逐年扩大，立库数量逐年增加，预计将再次出现较大幅度快速增长。

　　结语

　　2020仍然处在经济缓行周期中，对于中国经济走向高质量发展，经济缓行是一个必然趋势，我们要转弯，要成长，所以要减速。

　　但是对于民营企业来说，无论是本体厂商还是控制系统液压阀，在大内忧外患中找到新一轮快速增长点非常重要。

借用陈春花教授的一句话：“快速增长是永恒的话题，任何一家民营企业，都要想尽办法让自己的快速增长不受自然环境负面影响。为什么这么说呢？如果你细心观察就会发现，其实‘快速增长的源动力 ’始终没有变化——快速增长的核心就是贴近客户，为客户创造价值。”

　　对于工业机器人民营企业同样适用，越是大内忧外患越要“修炼”内功，做好产品，为客户创造价值。

　　（高工机器人网）

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