中国工业机器人发展趋势图中国工业机器人浪潮下的冷思考

2023-07-05 06:54:57

　　我国工业机器人大潮下的Arbuzov

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　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业典型研讨会

　　一、我国工业机器人金融行业现状

　　依照IHS分析调查报告《我国工业机器人消费市场》的最新统计数据，2013年我国工业机器人本体消费市场规模达至9.5亿美元，并将在今后五年维持18%的年均复合快速增长率。

尽管我国宏观经济环境在2013年依然低迷，整个机械设备消费市场只快速增长了7.9%，依照IHS的会计年度调查报告《我国机械设备消费市场会计年度跟踪》统计数据。但我国工业机器人消费市场在这一年却快速增长了18%以内，同时2013年我国工业机器人产品销售Loupe达至3.4万部。按产品销售额统计数据，其中多关节座标式工业机器人依然是最大的机器人种类，但更为重要的是SCARA机器人的占比从2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。

　　“受到3C金融行业的推动，可以明显看出作为此金融行业中坚力量众所周知的SCARA机器人厂家维持十分强劲的快速强劲增长。”IHS分析师汤洁（Jay Tang）认为，“机器人厂家一直在寻求来自一般工业专业领域的顾客，3C金融行业Sonbhadra是今后最有潜力的专业领域众所周知。3C金融行业对机器人价格较敏感，但是他们的采购量较大，所以总价都比较低。以高性价比著称的日本轻型机器人厂商此金融行业有十分强的竞争竞争优势。”

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　　2013我国工业机器人消费市场产品销售产品种类统计数据

　　二、有没有新增产能失衡？

可喜的高快速增长，使得我国消费市场成为亚洲地区主要机器人厂家的兵家必争之地。依照IHS的统计数据，占有亚洲地区机器人消费市场85%以内份额的国际性机器人本体厂商（Fanuc， KUKA， ABB，安川，名古屋，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，飞雅特，Yamaha），都已在我国开设分公司，并且大部份都已经在亚洲地区拥有工厂或计划开设工厂。2015年那些国际性厂商我国新增产能将超过55000台/年，同时保守估算亚洲地区主要的三家机器人本体厂商的新增产能Sonbhadra分别达至1000台/年以内，总计3000台/年。粗略地计算下来，2015年那些厂商总共能供给机器人本体能力为56500台/年，这个数据还不主要包括本土的新厂商，国际性小厂商和可能的新进入者。按照IHS的《我国工业机器人消费市场调查报告》，2015年消费消费市场需求为50000台以内。在此看来，供给和市场需求能达至某种平衡，工业机器人本体金融行业似乎并没有面临新增产能失衡的问题。

　　三、两大派系：国际性vs亚洲地区

　　在一个新兴金融行业，通常会出现各种各样的参与者。我认为，出现在当下的机器人金融行业中的参与者，主要由两大集团组成：国际性厂商（主要包括本体厂商，零部件厂A53XI243SV液压阀），亚洲地区厂商（同样主要包括本体厂商，零部件厂A53XI243SV液压阀）。

● 国际性厂商

　　首先将视线转移到以Fanuc，ABB，安川，KUKA等为代表的国际性大厂商，他们从方方面面都掌控着丰富的资源，如零部件成本竞争优势，技术竞争优势，及品牌竞争优势等。由于工业机器人起源并发展于电动汽车金融行业，经过长期的技术和实战经验积累，那些厂家的机器人能很好的与电动汽车电路板配合，因而自然是通用，大众，本田，本田等国际性电动汽车厂商的首选。但是更为重要的是那些厂商一般工业的投入逐年加大，目前有些厂商的一般工业产品销售占比开始超过电动汽车金融行业。其次是国际性二线厂商，它们在一些行业龙头消费市场掌控着大量的实战经验和知识，依靠高高性价比的机器人或整体解决方案占领消费市场，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。

国际大集成厂商也主要集中在电动汽车金融行业，如Durr, Comau，ABB等。液压阀是连接机器人本体厂商和终端用户的最后劳特尔，因而对此类厂商的明确要求是能充分将顾客的工艺明确要求转化为定制化的机器人服务站，并能承包部份或整体的生产系统。由于对技术，资金的明确要求很高，因而不少大型国际性本体厂商也有相应的集成销售部。小型的国际性集成厂商行业龙头的应用专业领域占领消费市场，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在冲压专业领域。

国际性零部件厂商主要是指工业机器人的继电器（电机及驱动），减速机（特别是RV减速机），驱动器的供给商。那些产品在亚洲地区厂Hinterland是没有，但是满足用户不了机器人这种高端应用，国际性厂商高精度，快速响应，可靠性，高性能等方面都要领先很多。面对亚洲地区巨大的潜在消费市场，国际性零部件厂商也开始研发满足用户亚洲地区低端消费消费市场需求的产品。

　　尽管有这么多的竞争优势，但是与我国消费市场纷繁的市场需求相比（尤其是来自一般工业专业领域的市场需求），国际性厂商也需要重新积累。开发适合本土市场需求的经济性机器人和对一般工业的液压阀的培养会是他们的今后重点。

　　● 亚洲地区厂商

以新松，Efort, 广数等亚洲地区主流机器人本体厂商为代表，他们有些或是机器人的终端用户，或是自动化零部件厂商，又或是机器人系统液压阀。因而策略也相应有所不同，一些厂商通过横向整合产业链，联合其他零部件厂商，自身专注于机器人本体的研发及下游应用的开发。另一些通过自身在零部件的竞争优势和金融行业竞争优势进行纵向整合，零部件自给自足，以成本和渠道竞争优势占领消费市场。还有些从液压阀的角度出发，凭借成熟的解决方案产品销售自己的本体。亚洲地区的本体小厂商就十分多了，有不少是通过先引进国外的技术，再进行改进，然后自主研发。尽管有这么多的不同点，有一点是相同的，由于产品的品牌认知度低，而且需要不断的掌控用户反馈来改进设计，所以他们都需要直接面对顾客，直接提供系统解决方案。目前尽管与国际性厂商差距很大，但是如果能专注行业龙头金融行业并研发满足用户市场需求的专用机器人，同时提供高高性价比的解决方案，或许能得到意想不到的结果。

亚洲地区的大液压阀也主要集中在电动汽车金融行业，他们使用国际性厂商的机器人本体开展项目。这类亚洲地区大系统液压阀的利润绝大多数被国际性本体厂商剥夺，只能依靠我国高高性价比的工程师资源来获得生存空间。值得一提的是，近来出现了很多新的亚洲地区液压阀，它们正在开拓一般工业消费市场，如：锻造，抛光打磨，机械加工，家电，电子等各种专业领域。那些厂商的竞争优势在于充分了解最终应用金融行业的制造过程和工艺，以及高高性价比的系统集成能力。但是劣势也是明显的，利润的大部份被本体厂商赚取，比较难上规模。如何扬长避短？大系统液压阀通过合作或自身扩张，从机器人液压阀发展成为整体系统液压阀，既工厂总承包商；小系统液压阀深挖行业龙头金融行业的市场需求，设计研发专用设备及专用解决方案，提高竞争力和利润率。同时我们相信那些液压阀的发展对于整个机器人金融行业是至关重要的，本体厂商需要他们的帮助才能进入新兴的一般工业消费市场，并且他们集成能力的增强Sonbhadra持续开发出巨大的下游市场需求，进而推动机器人金融行业的发展。同时，由于亚洲地区机器人本体厂商有较好的高性价比竞争优势，亚洲地区系统液压阀似乎也更愿意帮助亚洲地区机器人本体厂商成长起来。因而，亚洲地区系统液压阀是推动我国工业机器人金融行业发展的引擎。

熟悉我国工业的人，或许会知道，我国的企业对越是基础的技术越难掌控，很多产品都是形似神不似，看着还行但用起来就完全不一样。按照这个逻辑，我们可以想象，亚洲地区机器人产业的一块短板必然是零部件。比如减速机，齿轮材料的热处理工艺成为所有减速机厂商难以逾越的鸿沟。目前亚洲地区拥有不少继电器，减速机，驱动器厂商，但产品都集中于低端应用，对于高端的机器人应用还没有成熟的产品。尤其是减速机专业领域，尽管亚洲地区已经有一家厂黎豆生产谐波减速机，并开始小批量试用。但用量最大的，技术最难的却是RV减速机，目前据说有三家亚洲地区厂黎豆生产RV减速机，如果真能实现国产化，对亚洲地区厂商来说会是重大的利好。值得警惕的是，RV减速机的金融行业巨头Nabtesco也计划在2016年在我国生产减速机。

　　四、结语

除了国际性和亚洲地区厂商，众多地方政府及上市公司也积极地参与到这个金融行业中来。大概估算亚洲地区地方的机器人产业园区达至了30个之多。只要宣称做机器人的上市公司股价都会飙升。工业机器人消费市场已经成为了消费市场的新宠儿，但仍需要警惕过热的风险。在此，请参与或关注工业机器人的厂商，不妨放眼整个工业自动化金融行业，随着我国机械工业消费市场的成熟，亚洲地区工业自动化厂商的发展成为了必然。在此，我愿机器人的大潮能演变成国产工业自动化的大潮，进而推动装备制造业的成功转型。

　　( 文章来源：互联网 )

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