高度关注两应用领域：工业机器人与锂电池组设备

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　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业典型研讨会

　　一、新能源汽车及锂电池组设备

对下半年，他们的看法是：1、新能源方向上，新能源乘用车结构遭遇调整，但现阶段上看车企已做好准备，数款A级及A0 级车款呼之欲出。北京车展期间，部份新能源车款产品价格披露，从到手价上看，现阶段已有部份车款的产品价格具备优越的补贴后经济性，华泰、长安汽车、比亚迪、力美等三款车的产品价格均在10万元左右，且续航力里程均在250公里以上。2、复产节奏上，电池组厂复产热度或不及去年，但他们认为下月有望开始新一轮由行业龙头主导的复产高峰。金融行业洗牌正在加速演绎，步入2018年以来，电池组销售额急剧集聚到金融行业头部，今后3-4家电池组厂有可能占据80%以上的市场份额。他们仔细测算了今后几年电池组市场需求与行业龙头新增产能之间的匹配关系，新增产能过剩问题几乎不存有，即使今年为复产小年，下月也有望迎以行业龙头为主要力量的新复产高峰。

　　二、工业机器人

市场对机器人金融行业的重要疑虑是：我国机器人上市公司估值水平两极化偏高。他们认为，由于国内工业机器人金融行业处在快速成长期，未形成体量效应的情况下、盈利能力两极化较高。因此，以估值水平为核心的估值水平方法并不能很好地适用。由于工业机器人成本与体量紧密有关，因此在估值水平时，应更注重公司的销售额、销售额与国际性巨头的差距以及今后的成长性。他们采用了PEG、PS两类指标，横向对比上看，现阶段机器人金融行业仍有一定估值水平向上空间。

　　三、半导体设备

　　全球半导体已经步入设备采购大年。以三星CAPEX为例，存储器应用领域2017年增长107%，2018年还预计今年将增长14%。国内芯片厂集中投产对升级换代设备的放量有直接的拉动作用。根据我国人民邮电出版社的招标重要信息统计，除显微机之外，在28nm晶片级别，升级换代设备已经开始供应。14nm也有部份设备步入如三星电子、长盈性等主流厂商进行测试。今后国家致力于打造半导体全产业链突围，设备是最重要的环节之一。

　　四、工程机械

4月销售量2.66万部、YoY+84.5%，预计今年5月发掘机销售量达1.75万部、YoY+55%，二季度增速有达到60%，2018-2019年销量预计今年超17.5万和18.5万部，主要市场需求仍为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘市场需求旺盛，近期社会融资数据正式发布、固定资产投资有望持续增长高端DAT160等关键部件遭遇断货，升级换代DAT160厂家将迎价量齐升的局面，且销售量大的主机厂在零部件度汛方面存有优势。另外，起重机机与发掘机销售量存有一定有关性、混凝土机械之后发掘机一年热卖，今年均有望持续热卖。

　　( 文章来源：网络 )

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