升级换代工业机器人杀进白银三年！

2023-07-18 06:06:50

　　升级换代工业机器人杀进白银三年！

　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我省机器人金融行业典型研讨会

　　近几年，随著机器人本体及核心理念零部件升级换代化的大力推进，生产成本减少（股权投资周期长延长）、育苗代替、出口代替的加速，我省工业机器人金融行业少数民族国际品牌行业龙头正在迎白银时代！

　　1 世界机器人强国排行榜

　　依照国际机器人协会的统计数据，有最新的数据表明光在2015年，在制造业中每一千名工人中就有66台机器人设备，而仅仅过了一年，这个数字又攀升到了77台，彭博社通过对这些机器智能化的调查发现这个趋势还在继续上升，机器人对于完全代替人类组织工作的时代似乎离我们越来越近。

令很多人难以想象的是，亚洲地区智能化某种程度排名最高的竟然还在亚洲，南韩，距统计数据，在南韩每一万人中就有631台机器人设备在工厂辅助组织工作，大多数机器人都是作用于工业部门和电子工程方面。

　　2 升级换代工业机器人杀进白银三年！

　　在“我省制造2025”发展战略布局和劳力消费市场结构性短缺的双重抑制下，我省机器人产业发展进入高速快速发展期。我省自2013年起成为世界上最大的工业机器人消费消费市场，并保持至今。北欧国家统计数据局数据显示，2017年我省工业机器人产量达13万台，同比大增8%。有分析称，今后3年机器人消费市场A43EI235E快速增长率将达20%左右，到2020年有望达1511亿。

值得注意的是，2015年前的我省工业机器人白银发展期，主要受益的是以ABB、Nashik、发那科、柳叶藓电机为代表的机器人金融行业亚洲地区四大家族等外资国际品牌。近几年，随著机器人本体及核心理念零部件升级换代化的大力推进，生产成本减少（股权投资周期长延长）、育苗代替、出口代替的加速，我省工业机器人金融行业少数民族国际品牌行业龙头正在迎白银时代！

　　3 机器人股权投资周期长明显延长

　　首先，与物力相比，工业机器人具有低生产成本、高工作效率以及24小时组织工作的特点。近几年，随著亚洲地区劳力生产成本不断上涨，我省制造业劳力竞争优势不明显，制造业亟待向智能化转型，工业机器人呈现强劲发展的态势。考量到机器人平均工作效率能代替2名育苗，能24小时组织工作，现阶段机器人股权投资回收周期约为2年。

除了生产成本竞争优势，工业机器人普遍能达到高于 0.1 毫米的运动精度，且阻抗能力、灵活性、可靠性均优于物力，不仅能完成高强度精细工序，更能够保障产品产品质量的灵活性。比如，采用机器人抛光，良率可从87%提高到93%。机器人增添的产品产品质量灵活性，使应用领域不断拓展。按下游应用领域分类，现阶段电动汽车制造和电子产业发展，这两个对阻抗和精度要求较高的金融行业，工业机器人应用领域最为广为。其他应用领域领域包括橡胶及塑料金融行业、铸造金融行业、食品金融行业等。

　　4 亚洲地区437家工业机器人企业业务分类

过去5年模块化消费市场与本体消费市场的比值持续下降。依照统计数据，2017年预计亚洲地区机器人本体消费市场约为320亿，模块化消费市场约为535亿，核心理念零部件消费市场约为210亿；三者比率关系为1:1.7:0.6。（考量核心理念零部件约占机器人本体生产成本70%，机器人本体毛利率为5-15%）。

　　5 机器人集成增速高于本体增速

　　近几年，我省机器人消费市场需求快速快速增长，快速增长速度和消费市场份额远超其他北欧国家，已经连续三年成为亚洲地区机器人第一大消费市场。

　　考量到到机器人价格下降将抑制消费市场快速增长，头蕊证券认为今后3年我省机器人销量有望超出产业发展规划目标（接近IFR预测值），2018-2020营业额A43EI235E增速在18-23%，到2020年机器人本体销售额有望达到560亿。考量模块化与本体比率约为1.7:1，对应模块化消费市场在951亿。机器人消费市场总计1511亿。

　　6 电动汽车制造和3C电子两大消费市场将给金融行业增添高高增长度

我省工业机器人广为应用领域于电动汽车、电子、塑料、食品、金属加工等金融行业，现阶段主要以“电动汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展，两者总计占到72%的份额。其中3C电子占比从2012年的18%迅速提高至2016年的29%。

　　亚洲地区虽然集中了亚洲地区约70%的3C产品产能，但智能化某种程度低，3C金融行业现阶段机器人表面积仅为11台/万雇员，而日韩等北欧国家的机器人表面积超过1200台/万雇员。头蕊证券认为3C金融行业高增长度高、产品周期长和更新换代快、机器人表面积提高空间大，今后有望持续高快速增长。

　　7 半导体产业发展链迁移将增添洁净机器人需求的大幅快速增长

自2016年起，由于移动应用领域、物联网、AI、5G等技术革新共同推动，半导体产业发展持续向上。由于北欧国家发展战略聚焦、产业发展资本支持，使以集成电路、面板为代表的半导体产业发展向大陆迁移。依照SEMI估计，2017-2020年亚洲地区共有62座前端半导体晶圆厂投产，其中26座设于我省大陆，占比达42%。

　　下面来详细分析中外工业机器人核心理念技术，也就是控制器、伺服电机、减速机的差距。

　　1 控制器亚洲地区外差距最小

　　控制器是机器人的大脑，发布和传递动作指令。包括硬件和软件两部分：硬件就是工业控制板卡，包括一些主控单元、信号处理部分等电路，升级换代国际品牌已经掌握；软件部分主要是控制算法、二次开发等，升级换代国际品牌在灵活性、响应速度、易用性等还有差距。

　　2 伺服系统外资企业占据绝对竞争优势

《我省机器人产业发展发展白皮书(2016版)》数据显示，伺服电机和驱动超过80%依赖出口，主要来自日本、欧美。日系国际品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM（设备制造业）消费市场。

　　3 亚洲地区机器人伺服器消费市场份额

　　减速器用来精确控制机器人动作，传输更大的力矩，现阶段机器人减速机消费市场高度垄断，普及期升级换代减速机无法实现全面出口代替。

　　减速器分为两种，安装在机座、大臂、肩膀等重阻抗位置的 RV 减速机和安装在小臂、腕部或手部等轻阻抗位置的谐波减速机。RV 减速机被日本纳博特斯克垄断，谐波减速机日本哈默纳科占绝对竞争优势。

　　4 亚洲地区机器人减速器消费市场份额

　　但是，经过几年的发展，亚洲地区机器人厂商逐步崛起，现阶段正在迅速放量，并且在部分核心理念零部件（伺服电机、控制器等）方面实现了自主研发和消费市场推广。

亚洲地区机器人本体制造的竞争优势正在逐步建立，由中低端机器人（例如Scara等）向中高端机器人（如六轴、高精度、重阻抗）进行产品升级，并且在模块化服务的消费市场化应用领域方面巩固竞争优势逐步赶超外资国际品牌，在金融行业快速发展的大背景下升级换代国际品牌有望逐步崛起。

　　5 亚洲地区企业在机器人核心理念零部件不断尝试突围

　　时值亚洲地区智能化浪潮和“我省制造2025”的发展战略布局，制造业对工业机器人的需求高涨，而股权投资者也将在高股权投资回报、更新快速的庞大消费市场的驱动下下注机器人布局。尽管现阶段四大家族依然在核心理念技术方面垄断，但亚洲地区工业机器人厂商正在逐步崛起，并将杀进接下来的白银三年发展期。

　　( 文章来源：互联网 )

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