亚洲地区工业机器人从“四大家族企业”迈向“两超多强”

2023-07-19 08:06:25

　　国际金属加工网　2020年07月15日

　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业典型研讨会

　　最近，柳叶藓与美的“离婚”一事备受关注。事件背后，发那科、ABB、柳叶藓、Nashik“四大家族企业”在我国工业机器人消费市场的总体交易额正逐年增加，“两超多强”的协同发展正逐渐清晰。

据高工机器人产业发展研究院（GGII）向第三财经新闻提供的数据，工业机器人“四大家族企业”我国消费市场销量交易额，2018年为38%，2019年进一步减至35%；而“四大家族企业”内部出现了明显的分化，发那科、ABB的交易额仍保持在10%以上，柳叶藓、Nashik的交易额已经升至10%下列。

　　工业机器人消费市场正处上行周期性

　　申明资料显示，东莞柳叶藓美的工业机器人设立于2015年9月16日，注册资本1亿，由柳叶藓电机（我国）和美的集团公司（000333.SZ）依次认购51%和49%。该公司决议解散，并于2020年6月28日设立黄双燕。

　　另一家设立于同一天的合资企业公司东莞美的柳叶藓服务机器人，注册资本也是1亿，由美的集团公司、柳叶藓电机（我国）依次认购60.1%和39.9%。尽管申明数据库显示其还在营业，但是美的集团公司方面向第三财经新闻记者表示，“（美的与柳叶藓）三家合资企业公司处在运营停止状态消息属实”。

美的集团公司解释说，柳叶藓美的工业机器人公司的设立目的，是利用工业机器人实现家电制造生产线的智能化和省人化，该目的已在一定程度上取得相应成果。基于Nashik公司成为美的集团公司成员，使当初三家公司设立合资企业公司所处的自然环境发生改变，因此双方协商注销柳叶藓美的工业机器人公司。

　　2017年，美的集团公司股权投资37亿英镑（约294亿港币），通过要约收购全面收购，获得亚洲地区四大机器人公司之一的德国Nashik集团公司94.55%的股份。2018年3月，美的股权投资100亿，向Nashik我国注资并设立了三家合资企业公司，依次在我国开拓工业机器人、医疗、仓储智能化三方面的销售业务。

　　美的几年前已全面收购了Nashik，柳叶藓与美的今年“离婚”除了Nashik的因素，还跟这一年柳叶藓在我国消费市场的表现不如市场预期以及今年的大自然环境有关。

2019年亚洲地区工业机器人消费市场处在上行周期性，尚未复苏，2020年又碰上新冠肺炎疫情，下游应用消费市场固定股权投资大幅大幅下滑，许多机器人企业的销售收入与利润都受到影响。2020年1-2月，全省应收账款股权投资大幅下滑24.5%；3-5月逐步回升，但仍在垂直线下列，5月全省应收账款股权投资增速为-6.3%。

　　与此与此同时，2020年1-5月全省规模以上工业企业的工业机器人产量为72619套，累计增长6.7%。

　　高工机器人产业发展研究院（GGII）所长卢彰缘向第三财经新闻记者分析说，总体而言，亚洲地区工业机器人的新增产能目前是供大于求的。柳叶藓前年与美的设立合资企业公司，是相互竞争，主要着眼于美的生产线智能化改建，后来美的全面收购Nashik之后优先考虑采用Nashik机器人，柳叶藓与美的“五年联姻”也迈向终止。

与此与此同时，已被美的集团公司控股与皮厄县的Nashik，这一年不论整体还是在我国消费市场的表现也是没有达到市场预期。2018年、2019年，美的集团公司机器人及智能化系统销售业务收入依次为256.78亿、251.92亿，依次同比下跌5.03%和1.89%。美的Nashik在佛山增建的机器人工厂，新增产能还没释放。

　　告别粗犷式扩张迈向“多强”八一队

2019财政年度机器人“四大家族企业”销售业务销售收入均出现大幅下滑，与此同时ABB、发那科与柳叶藓、Nashik之间拉开了差距。据GGII整理的数据，2019财政年度发那科、柳叶藓、Nashik和ABB的机器人部门或产品销售收入依次为2587万日元（约169亿港币）、1522万日元（约99.5亿港币）、11.59亿英镑（约87亿港币）、33.14亿美元（约232亿港币），比前年度依次下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23%。

　　相比之下我国消费市场，不论柳叶藓还是Nashik，我国区销售业务在2018年底或2019年都“人事变动”了。

　　前一年，金融行业内曾充满了乐观的情绪。2017年7月，柳叶藓（我国）机器人在常州增建年产6000套工业机器人的二期项目破土动工；2018年3月，美的Nashik在佛山的新工厂破土动工，曾计划前年四季度投产，预计到2024年Nashik将占我国机器人消费市场25%~30%。不料，2018年下半年，亚洲地区宏观自然环境发生改变，贸易摩擦使汽车等金融行业的股权投资放缓，也使工业机器人消费市场需求增加。

我国是亚洲地区最大的工业机器人消费市场，柳叶藓、Nashik相继喜结良缘美的，首先是看中美的有庞大的工厂体系，不仅本身生产智能化改建对机器人有需求，而且能够成为样板工程，有利于它们开拓汽车金融行业之外的一般工业领域的机器人消费市场；其次美的是家电巨头，依托其智能家居，可联手发展服务机器人。当然，美的也借机从“智能家电”延伸到“智能制造”，铺设“新赛道”，实施“双智战略”。但是，消费市场自然环境的变化，合资企业双方经营理念和企业文化的差距，使“1+1>2”的效果尚未完全发挥。

“工业机器人金融行业已经告别过去粗犷式的扩张和爆发，回归理性和价值创造。”卢彰缘向第三财经新闻记者分析说，宏观自然环境上行，叠加疫情亚洲地区蔓延的影响，下游的需求释放面临较大的压力。机器人企业需要面临客户需求收紧、股权投资回报敏感度提升（比如，以前要求一年回本，现在要求一年回本）和资金紧张带来的多重挑战，如何熬过去是当下的主基调。

　　一些国际二线品牌，扎根细分消费市场，反而迎头赶上，缩小了与柳叶藓、Nashik之间的差距。比如，川崎深耕抛光打磨机器人，爱普生聚焦桌面四轴机器人，那智发展一般工业领域的包装、搬运机器人等等。

　　我国本土机器人企业也在慢慢逐步成长，尽管与金融行业龙头仍有明显差距，但是在许多招标项目中已经与一些国际二线品牌同台竞争，像埃斯顿（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等。7月15日，埃夫特将正式在科创板上市交易。格力电器（000651.SZ）和富士康等工业巨头，近年也积极发展机器人销售业务，但没有完全消费市场化，以满足自身及配套企业的生生产线智能化改建需求为主。

　　（第三财经新闻）

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