亚洲地区机器人产业产业发展中上游产业发展现况分析

2023-07-19 09:17:37

　　国际性金属加工网

　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业典型研讨会

　　依照所服务项目金融行业的不同，机器人可分为工业机器人、服务项目机器人以及特殊机器人等，我们主要讨论工业机器人。现阶段，我省工业机器人金融行业的现况是，机器人采用表面积远高于亚洲地区平均值，更是高于南韩、南韩等发展中国家;从消费市场竞争格局来看，内资国际性品牌占有着绝对的优势。

但是，随着我省制造业劳动力制造成本急速上升，技术要求急速提高，以及机器人制造成本的急速下降，我国工业机器人消费市场未来产业发展前景广阔。依照国际性机器人联盟的统计数据，2014年亚洲地区新加装工业机器人将达至16.67万部，当中我省的工业机器人年装机量将超过南韩，达至3.2万部，约占当今世界总量的20%。

　　制造成本受制于出口核心理念零部件

　　从亚洲地区角度来看，现阶段西欧和南韩是工业机器人主要供应商，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家占有着工业机器人主要的消费市场份额，英国则在军用、医疗和美容美发等服务项目机器人产业产业发展中占有优势地位。而在我国，工业机器人产业产业发展化才刚刚起步。迫于国外民营企业的三垒手优势，我省机器人民营企业走的是传统的模仿跟踪产业发展路线，依靠竞争优势参与竞争，赚取清贫的利润率。

但是，这一商业模式正面临制造制造成本居高不下的挑战。这是因为，现阶段包括减速机、控制器、电机继电器在内的关键性零部件的核心理念技术，主要掌握在ABB、KUKA等几家国际性巨擘手中，升级换代机器人的零部件基本依赖出口，机器人整机的制造成本很难拉高。

　　由于制造成本较之国际性巨擘高，而性能比较差，升级换代机器人的客户接受程度并不高，因此，现阶段内资国际性品牌在我省机器人消费市场中占绝对优势地位。统计统计数据显示，2012年升级换代国际性品牌机器人销售量仅1112台，而独资及合资国际性品牌销售量高达25790台，消费市场占有率分别为4%和96%。当中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工业机器人巨擘2012年机器人销售量为14470台，占53.8%的比例。

内资国际性品牌占有优势地位，使升级换代机器人民营企业产业发展处于一败涂地的地位。2013年，KUKA、ABB等内资民营企业突然掀起价格战，将出口至我国的机器人价格调低了20%-30%。这场降价风波打了升级换代机器人民营企业一个措手不及，让原本利润率就清贫的金融行业雪上加霜。

　　值得注意的是，亚洲地区一些具有一定体量实力的制造民营企业，比如台积电、比亚迪(002594，股吧)等民营企业都另行研发和制造机器人，也给升级换代机器人民营企业带来压力。但是，我省未来机器人消费市场产业发展的潜力巨大。我省是制造业大国，但是大而不强。和南韩、南韩、瑞典等发展中国家较之，我省制造巴韦县采用机器人的表面积很低，与亚洲地区平均值较之差距也不小。

　　统计数据显示，全当今世界工业机器人采用表面积最高的国家南韩，每1万名工人中拥有机器人数量为347台;第二是南韩，为339台;瑞典第三，251台;而我国只有21台，还不到亚洲地区平均值55台的一半。

依照国际性机器人联盟的研究统计数据，2014年全球新加装的工业机器人将达至16.67万部，当中我省的工业机器人年装机量将达至3.2万部，超过南韩成为当今世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造武器装备产业产业发展体系，产业产业发展销售收入超过3万亿元，实现武器装备的智能化时制造过程的自动化。随着相关投资与补贴的逐步落实，将带动工业机器人产业产业发展快速产业发展。

　　此外，上海、江苏、浙江、广东、重庆等地都将机器人产业产业发展作为重点产业发展对象。以上海为例，2013年4月上海机器人产业产业发展园落地，方案实现机器人为主的智能武器装备制造产业产业发展链集群。该园区到2017年要引进亚洲地区外机器人制造相关民营企业机构600家，方案招商引资额度达至200亿元，力争成为我国智能武器装备制造业的示范基地。

从产业产业发展链的角度看，机器人本体(单元)是机器人产业产业发展产业发展的基础，而下游模块化则是机器人商业化、大体量普及的关键性。本体产品由于技术技术壁垒较高，有一定垄断性，成本控制潜能比较强，织田较高。而模块化的技术壁垒相对较高，与上下游成本控制潜能较弱，织田水平不高，但其消费市场体量要远远大于本体消费市场。

　　在工业机器人产业产业发展化的过程中，当今世界形成了三种不同的产业发展商业模式，即南韩商业模式、西欧商业模式和英国商业模式。

　　南韩商业模式是机器人制造厂Andelle开发新型机器人和批量制造优质产品为主要目标，并由其弟公司或社会上的工程建设公司制造各金融行业所须要的机器人机械设备控制系统，并顺利完成PR320工程建设。

西欧商业模式是机器人的制造和用户所须要的控制系统设计制造，全部由机器人制造厂商自己顺利完成。英国商业模式则是采购与机械设备设计相结合。

　　英国亚洲地区基本上不制造普通的工业机器人，民营企业须要时机器人通常由工程建设公司出口，再另行设计、制造配套的外围设备，顺利完成PR320工程建设。

　　现阶段我国工业机器人产业产业发展化的商业模式与英国接近，即本身制造的机器人较少，众多民营企业集中于机器人模块化这一块。这是由于工业机器人关键性零部件的核心理念技术主要掌握在ABB、KUKA等几家国际性巨擘手中、机器人本体制造制造成本过高所致。

但是，模块化想做大体量并不容易。首先，模块化民营企业的工作商业模式是非标准化的。从销售人员拿订单到项目工程建设师依照订单要求进行方案设计，再到加装调试人员到客户现场进行加装调试，最后交给客户采用，不同金融行业的项目都会有其特殊性，很难完全复制。如果专注于某个领域，可以获得较高的金融行业技术壁垒，然而，这个技术壁垒也使模块化民营企业很难跨金融行业去扩张，因此其体量也很难上去。

　　另外，模块化民营企业常常会面临垫资的压力。模块化民营企业付款一般采用“3331”的方式，即图纸通过审核后拿到30%，发货后拿到30%，加装调试完毕后拿到30%，最后10%为质保金。按照这种付款方式，模块化民营企业通常须要垫资，如果几个项目一起做，或者单个项目金额很大，模块化民营企业也常常面临资金压力，从而限制其体量的扩张。

从下游应用类型来看，机器人一般可分为焊接机器人、搬运/上下料机器人、喷涂机器人等。现阶段亚洲地区采用最多的是焊接机器人，销售量由2005年的1287台增至2011年的11212台，复合增长率达43.4%，这表明亚洲地区焊接工艺对自动化或智能化武器装备需求很旺盛。

　　从产品应用领域来看，工业机器人主要应用在汽车工业、电子制造、化学及塑料橡胶、工业机械以及金属制品等领域。汽车工业是亚洲地区工业机器人最大的应用消费市场。统计统计数据显示，2011年我国亚洲地区工业机器人销售量为1.5万部/套，当中50%是应用在汽车领域。

　　机器人产业产业发展链中游公司情况

　　随着我省机器人产业产业发展的迅速产业发展，相关机器人公司也备受关注。现阶段涉足机器人本体制造的上市公司包括新松机器人、新时达、软控股份、亚威股份、巨轮股份等，非上市公司则主要有广州数控、安徽埃夫特等。

●作为现阶段受资本消费市场追捧的机器人概念龙头股为新松机器人。该公司实际控制人为我国科学院沈阳自动化研究所，拥有国家机器人重点实验室，而且公司主要高管都是搞自动控制技术出身，技术实力比较强。

　　●主营电梯控制控制系统的新时达，最近也成为热门机器人公司。早在2013年9月17日公司发布公告称，拟以超募资金5000万元设立机器人业务子公司。2014年1月28日，公司又公告以6亿元收购深圳众为兴100%的股份。众为兴的主营产品为运动控制控制系统，拥有运动控制相关的自主知识产权的核心理念技术，而工业机器人正是运动控制技术的一个重要应用领域。公告发布后，新时达股价连拉7个涨停，截至2月20日其股价已较发行股份购买资产停牌前翻倍。

●亚威股份主要涉足焊接机器人、搬运机器人。2013年11月13日亚威股份公告与瑞典徕斯公司签署协议，拟以1250万欧元购买徕斯公司部分机器人技术，与徕斯公司成立合资公司制造机器人本机和进行控制系统自动化集成。徕斯公司是一家集机器人技术与控制系统自动化集成于一体的跨国公司，经过多年控制系统解决方案的设计和实践，在主要的自动化应用领域，徕斯公司能够为客户规划并实施全套自动化控制系统方案。

　　●在非上市公司方面，则主要有广州数控、安徽埃夫特、南京埃斯顿等。广州数控设备为亚洲地区技术领先的专业机械设备机床数控控制系统供应商。公司自主研制的RB系列工业机器人承载了公司数控控制系统产品的高品质和高技术，可广泛应用于搬运、弧焊、涂胶、切割、喷漆、科研及教学、机床加工上下料等领域，以及汽车、摩托车、家电、烟草、工程建设机械、物流等金融行业。

●安徽埃夫特智能武器装备专门从事工业机器人、大型物流储运设备及非标制造设备设计和制造。埃夫特机器人在奇瑞汽车等民营企业历经5年的苛刻考验和充分验证之后，被广泛推广到汽车及零部件金融行业、家电金融行业等金融行业。

　　●南京埃斯顿现阶段工业机器人已有7种型号在销售、3种型号在研发，当中伺服驱动、高性能控制器、核心理念算法、减速机、集成应用软件等核心理念技术、部件均自主研发制造，公司产品已应用在焊接、折弯、机床上下料、锻压、喷涂、码垛、打磨、冲压等领域。

　　现阶段涉足下游集成应用领域的上市公司包括新松机器人、博实股份、天奇股份等;非上市公司则主要有广州数控、南京埃斯顿等。

●新松机器人为亚洲地区最大的模块化商，主要从事工业机器人及自动化机械设备武器装备控制系统的研发、制造。公司于2014年2月20日公告称，将和海信电器共同成立合作团队，重点在自动化工厂规划、自动仓储物流、机器人自动化应用等方向;此次与海信电器的合作可以说是公司全面进入家电金融行业的开端，有助于推动公司控制系统解决方案在家电金融行业的大批量应用。

●博实股份近年来一直在深耕产品织田率在40%以上的石化、化工领域，拓展产品的应用范围与消费市场，比如煤化工。此外，该公司还向经济型搬运机器人扩展。2013年3月，公司与大股东哈工大联合开展方案课题“经济型搬运机器人开发及产业产业发展应用化研究”项目，目的是依照石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等金融行业搬运机器人的实际需求，实现经济型物流搬运机器人的关键性部件的升级换代化和模块化设计制造。在二级消费市场上，博实股份的股价也随着机器人板块火热而蹿升，自2013年11月8日最低19.79元开始新一轮的启动，于2014年2月19日创下34.60元的新高，涨幅达74.84%。

　　●天奇股份主要为体量化制造的汽车、家电等金融行业提供自动化输送及仓储控制系统，其自动输送控制系统设备消费市场份额全国领先。另外，公司还进军工业智能化领域，制造智能化煤炭武器装备，并通过对无锡天安智联科技公司进行增资，有意在智能车载、智能交通等领域展开战略合作。

●非上市公司方面，主要有广州数控和南京埃斯顿等。现阶段，南京埃斯顿自动化公司已形成包括金属成型机床数控控制系统、金属成型机床电液继电器、交流继电器和工业机器人等四大类产品。除在数控金属成型机床金融行业拥有较大消费市场份额外，还广泛用于各种智能专用武器装备制造金融行业，如纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等。

　　( 文章来源：互联网 )

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